4月9日，融創(chuàng)中國發(fā)布公告稱，發(fā)行2023年10月份到期的7.5億美元優(yōu)先票據(jù)，年利率7.95%，所得款項擬主要用于為公司現(xiàn)有債務(wù)再融資。融創(chuàng)中國稱，目前票據(jù)已申請于新加坡證交所上市及報價。
而4月8日，融創(chuàng)中國旗下融創(chuàng)房地產(chǎn)集團，其2019年申請公開發(fā)行公司債券項目獲上交所受理。據(jù)發(fā)行文件披露，融創(chuàng)地產(chǎn)本次擬發(fā)行債券期限不超過7年(含7年)，計劃發(fā)行規(guī)模不超過80億元(含80億元)，擬分期發(fā)行，首期發(fā)行規(guī)模不超過50億元(含50億元)。
融創(chuàng)方面表示，募集資金將用于償還融創(chuàng)房地產(chǎn)于2016年至2018年間發(fā)行的公司債券。新發(fā)行公司債券有利于更好、更有效地對公司資產(chǎn)負(fù)債進行匹配及管理，以及優(yōu)化公司負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。
同一天，中國恒大集團公告稱，擬發(fā)行3筆合共20億美元的優(yōu)先票據(jù)。包括一筆12.5億美元于2022年到期的9.5%優(yōu)先票據(jù)；4.5億美元于2023年到期的10.0%優(yōu)先票據(jù)；以及3億美元于2024年到期的10.5%優(yōu)先票據(jù)。目前，恒大已與瑞信等公司訂立購買協(xié)議。
恒大方面表示，票據(jù)所得資金將主要用于現(xiàn)有債務(wù)再融資及用作集團資本支出，剩余部分用作一般公司用途。
值得注意的是，據(jù)上交所披露信息顯示，恒大地產(chǎn)集團擬申請發(fā)行200億元公司債券，該申請已被上交所受理。本次申請發(fā)行年限不超過7年，采用無擔(dān)保債券形式發(fā)行，擬分期發(fā)行，首期基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模不超過 100 億元，可超額配售規(guī)模不超過 100 億元。
恒大地產(chǎn)集團公告中表示，本次債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還到期或回售公司債券、支付公司債券利息。因存在實際發(fā)行時間及發(fā)行規(guī)模存在不確定性，最終發(fā)行將依據(jù)上交所批復(fù)決定。目前恒大地產(chǎn)未來12個月內(nèi)到期或回售的存續(xù)公司債券合計4筆，當(dāng)前余額為311.45億元。
而4月3日晚，碧桂園也發(fā)布公告稱，此前宣布的公司債發(fā)行工作已于4月2日完成，最終發(fā)行規(guī)模為5.9億元，票面利率5.03%。