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中型房企加速融資步伐,房企融資成本降低

來源∶北三縣房產(chǎn)網(wǎng)????時間∶2019-04-10T17:22:15
  除了上述幾家房企巨頭,中型房企同樣在4月份加速了融資步伐。
  4月9日,弘陽地產(chǎn)公告稱,擬發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù),票面利率9.95%,將于2022年到期,該票據(jù)計劃于香港聯(lián)交所上市發(fā)行。弘陽地產(chǎn)在公告中披露稱,擬將所得款項凈額用于為現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般企業(yè)用途??赡芨鶕?jù)市場狀況變化調(diào)整其發(fā)展計劃并重新分配所得款項。
  同一天,當代置業(yè)發(fā)布公告表示,擬對美國境外非美籍人士所持有的未償付2019年到期的6.875厘優(yōu)先票據(jù)進行交換要約。
  公告披露,根據(jù)交換要約備忘錄所載條款及條件規(guī)限下,當代置業(yè)現(xiàn)就交換代價作出交換合資格持有人所持未償付現(xiàn)有票據(jù)的要約。于公告日期,當代置業(yè)本金總額為5億美元的現(xiàn)有票據(jù)尚未償付。其預(yù)期將于4月11日前后公布不超過3億美元的最高接納金額。
  當代置業(yè)表示,交換要約的目的是為現(xiàn)有票據(jù)再融資及改善本公司的債務(wù)結(jié)構(gòu),從而使本公司能夠延展其債務(wù)到期狀況,更穩(wěn)定發(fā)展,并強化本公司的資產(chǎn)負債表及現(xiàn)金流量管理。
  據(jù)悉,當代置業(yè)還宣布將發(fā)行新票據(jù),預(yù)計于2019年4月11日(可予延長或另行修改的有關(guān)日期)或前后宣布新票據(jù)的年期及最低收益率。并于4月26日前后于新交所上市及掛牌。新票據(jù)現(xiàn)金所得款項凈額將用于(其中包括)現(xiàn)有票據(jù)再融資及為收購或開發(fā)將用于日常業(yè)務(wù)過程中及用作一般企業(yè)用途的資產(chǎn)、不動產(chǎn)或個人財產(chǎn)或設(shè)備提供資金。
  同時,4月4日,禹洲地產(chǎn)發(fā)布公告稱,公司間接全資附屬公司廈門禹洲鴻圖地產(chǎn)開發(fā)有限公司第一期公司債券發(fā)行已于2019年4月3日完成,發(fā)行規(guī)模35億元;新城發(fā)展也發(fā)布公告稱,發(fā)行金額為2億美元優(yōu)先票據(jù),利率為6.15%;而首開股份也在4月3日表示,擬向國家發(fā)改委申請發(fā)行總額不超過70億元(含70億元)企業(yè)債券;4月2日,佳兆業(yè)發(fā)布公告稱,其將發(fā)行3.5億美元2022年到期優(yōu)先票據(jù),年利率為11.25%;4月1日,中駿集團表示,發(fā)行3.5億美元優(yōu)先票據(jù),票面利率為7.375%;而包括華僑城、華夏幸福、華遠地產(chǎn)、寶龍地產(chǎn)、藍光發(fā)展在內(nèi)的房企也在4月上旬發(fā)布了各自的融資計劃。
  此外,4月8日,房地產(chǎn)中介公司我愛我家宣布,擬發(fā)行20億境內(nèi)公司債,期限不超5年,可以為單一期限品種,也可以為多種期限的混合品種。我愛我家表示,募集資金擬用于償還公司債務(wù)、補充公司流動資金。2019年度,基于經(jīng)營業(yè)務(wù)開展的資金需求,我愛我愛及合并報表范圍內(nèi)子公司擬新增債務(wù)融資總額不超過40.84億元。
  對此,中原地產(chǎn)首席分析師張大偉分析認為,從2018年四季度以來,房地產(chǎn)企業(yè)融資逐漸出現(xiàn)井噴,企業(yè)融資難度也有所緩解。而從房企的資金成本看,相比前期有所下調(diào)。
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